分步指南

1. 接收到報價需求，有時是RD會提出，有時是客戶自己會詢問 


2. 把品號丟上去ERP查詢系統查看成本，大部分都會有成本 (有成本可跳至步驟4)，如果沒有就要請採購詢價 (以這個品號為例)


3. 將相關資訊發給採購(品號、數量)

ps.加工件要另外給圖檔，可在ERP品號查詢系統上下載


4. 獲得品號與成本這些必要的資料後，在專案業務部的資料夾中點選報價資料(可以直接釘選起來，之後要找比較快)


5. 報價資料的檔案中尋找需要報價的公司(CA為國內公司，CB為國外公司)


6. 複製較近期的報價單檔案(Excel檔)，上面已經有基本資料，這樣就只需要修改其中一些項目就好，不用整份重打

修改檔名

(210國內，211國外)

格式: 210-年月日單號_機台名稱_料件名稱

範例: 211-20191214001_CRH400D_金手指固定座 & Sensor

(單號都是建完ERP的報價單之後會出現，所以最後一碼還不用打，但記得之後要補上)


7. 打開剛複製的報價單，裡面會有兩個或以上的頁面，第一個都會是報價單，第二個是紀錄成本與計價的方式與過程


8. 在ERP查詢系統上複製本次需報價料件的資料


9. 把資料貼在第二個工作表上


10. 資料齊全之後就可以開始計算報價的價格，大部分的標準進價跟最近進價都會是相同的，若不同就取較高者

以下圖為例

報價倍率: 1開頭→市購件x1.5

                 2開頭→加工件x2.5

計算過程: 79.469進位為80NTD (成本都是台幣)

(此為市購件) 80x1.5=120

國內的客戶算到這裡就可以了

但這個範例是國外的客戶，所以還要再換算幣值(美金或人民幣都有可能，端看過去報價是以哪個為主，或是客戶有特別要求更改支付幣值)

換算成美金: 120÷28=4.285714 USD


11. 在報出去之前請先去ERP系統上查看這個客戶是否買過相同的產品、是否報過優惠價(優惠價只有第一次購買時可以給95折，之後重複購買相同產品就會維持上次提供的優惠價格)

開啟ERP系統點選訂單管理系統裡的銷貨單建立作業


12. 按下查詢，點進階設定


13. 點選客戶代號、=、輸入客戶代號(客戶代號可以在報價資料夾裡找到)，然後按下加入，再勾選含單身篩選條件


14. 選擇品號、=、貼上要查詢的品號再按加入，接著按下確定，就會跳出銷貨紀錄

 如果沒有資料的話，就表示沒買過，那就去報價單建立作業再用一樣的方式(步驟11~14)查詢是否報價過，

 因為有可能之前報價過，但客戶沒有下單


15. 範例就是有報價但沒買過，若過去報過，就用之前報過的價格來報價，但自己算出來的價格也不能相差太多，如果差太多，最好還是多做確認


16. 確認好價格後，就去ERP建立報價單， 點選訂單管理系統的報價單建立作業


17. 按下新增，選擇報價單別


18. 點選客戶代號，在跳出的視窗中選擇客戶簡稱、%like%、輸入客戶簡稱， 按下ENTER後會跳出資料，點選客戶資料


19. 輸入品號按下ENTER，後面的資料會自動帶入，再手動數量、單價、選擇生效日(當日)、確認單位及總金額是否正確


20. 確認所有資料正確後，按下確認，把報價單號填在Excel檔中


21. 修改日期及單號、貼上品名跟品號、輸入正確的報價數量、單位、單價、交期(工作表2上有先前從ERP複製的資訊，上面會有前置天數)，再確認總價是否正確，聯絡人及聯絡方式有時候也會不同，看提出報價的需求人是誰，或是RD與客服有指定要你報價給誰而定


22. 按下版面配置，點版面設定右下角的箭頭


23. 點選頁首/頁尾，按自訂頁尾，在聯絡人資料打上自己的名字跟分機後按下確定


24. 複製單號，再按下左上角的檔案


25. 按下匯出及建立PDF/XPS


26. 把剛剛複製的單號貼上去，按下發佈


27. 確認匯出的資料是否正確


28. 先關掉Excel檔(這樣才可以改檔名)，記得按下儲存


29. 把Excel檔的檔名補上正確的單號


30. 最後把報價單PDF檔寄給客戶(不要寄錯，Excel檔裡面有成本，不能提供給客戶)


PS. 報價單Key好之後，先給Jason或Kevin看過再寄出

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